La distribution d’assurance


Objectifs :

> Répondre aux obligations réglementaires de formation annuelle des distributeurs d’assurance

Programme :

  • Partie 1 : Compétences professionnelles générales
  1. Appréhender les différents acteurs de la distribution d’assurance
  2. Maitriser les conditions d’accès et d’exercice de l’activité de distributeur
  3. Maitriser les règles de gouvernance produits, de protection de la clientèle, gestion des conflits d’intérêts traitement des réclamations, dispositif de médiation
  4. Identifier les évolutions juridiques, économiques financières, démographiques, technologiques ou sociétales et leur impact sur la distribution d’assurance
  5. Tirer les conséquences de ces évolutions sur son activité et matière de distribution d’assurance

 

  • Partie 2 : Compétences professionnelles spécifiques à la nature des produits
  1. Appréhender les marchés des produits d’épargne pertinents
  2. Appréhender les régimes matrimoniaux, successoraux et fiscaux applicables
  3. Apprécier les avantages et risques liés aux différentes options d’investissement

 

  • Partie 3 : Compétences professionnelles spécifiques à certains modes de distribution
  1. Maitriser les spécificités et les règles applicable au démarchage
  2. Maitriser les spécificités et les règles applicables à la vente à distance
  3. Maitriser les techniques et les outils permettant de gérer les différentes étapes de la relation à distance

 

  • Partie 4 : Compétences professionnelles spécifiques à certaines fonctions
  1. Concevoir ou mettre en œuvre un plan d’actions commerciales
  2. Adapter la commercialisation à l’évolution de l’environnement économique de la règlementation applicable ou le cas échéant de l’offre des produits
  3. Encadrer et animer les activités des salariés assurant les activités de distribution
  4. Connaitre les procédures de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en matière de contrôle et de sanction ou les procédures de contrôle interne déclinés au sein de l’entité
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